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ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーとは、主に、個人の総合的な資産運用の相談や運用方法、管理方法などを助言して、有効的な資産運用を目的とするプロフェッショナルです。

依頼人の現在の資産状況を詳しく分析し、今後の貯蓄や投資の計画、保険、相続対策等の資産設計、資産運用の方法を長期的な見方で有利な方向へ導き、アドバイスしていきます。

ファイナンシャルプランナーとして活躍するには、AFPの認定試験、ファイナンシャルプランナー2級技能検定に合格する必要があり、CFPの上級資格を取得することができれば仕事を行なう上で非常に有利になるでしょう。

「ファイナンシャルプランニング技能検定」という、国家資格も存在し、取得者は一般的に、証券、銀行、生保、損保などの金融機関や、税理士・会計事務所、不動産会社などでも働くことができます。

時代のニーズや最新の金融情報と、不動産、法律などの幅広い知識が求められます。経験しだいでは独立して投資などのアドバイザーをすることも可能です。